חברת מנועי בית שמש  שבשליטת קרן פימי, הודיעה היום (שני, 29.10) על היקשרות עם פראט אנד וויטני (חטיבה בתאגיד United Technologies Corporation - UTC) בהסכם לרכישת מלוא הון המניות של חברת חישולי כרמל, הפועלת בתחום ייצור החלקים למנועי סילון לתעופה, תמורת כ-58.5 מיליון דולר. 

 

באתר 'גלובס', אשר פרסם היום את הידיעה, נכתב, כי כחלק מהעסקה מתקשרת חישולי כרמל בהסכם מסגרת ארוך טווח (LTA) עם קבוצת פראט אנד ויטני, הכולל ייצור חישולים עבור פרויקטים של פראט אנד וויטני לייצור המנועים החדשים שלה, בהיקף צפוי של כ-360 מיליון דולר ל-10 שנים. סך צפי ההכנסות מהסכמי מסגרת של חישולי כרמל יעמוד לאחר מועד השלמת העסקה על כ-490 מיליון דולר ארה"ב, על פני 10 שנים. סך צפי ההכנסות מהזמנות המסגרת של הקבוצה יחד עם חישולי כרמל לאחר השלמת העסקה, יעמוד על כ-1.8 מיליארד דולר (סכום מוערך), על פני 14 שנים. הצדדים קבעו כי תבוצע התאמה של התמורה בהתאם ליתרות המזומן והחוב הפיננסי של החברה הנרכשת במועד ההשלמה (על בסיס free debt-free Cash), כמו גם התאמה בהתאם להון החוזר של החברה הנרכשת במועד ההשלמה (על בסיס הון חוזר ממוצע של החברה בשנה האחרונה).

 

חישולי כרמל נוסדה בשנת 1961 ונרכשה בשנות ה- 90 על ידי פראט אנד וויטני. בחברה מועסקים 225 עובדים ומפעלה ממוקם בטירת הכרמל. החברה פועלת בתחום התעופה, בעלת כל ההסמכות הנדרשות לייצור חישולים למנועי סילון. מנועי בית שמש הינה לקוחה של חישולי כרמל, כאשר חישולים מהווים חומר גלם לפעילותה של מנועי בית שמש בתחום ייצור החלקים. בין לקוחותיה של חישולי כרמל נמצאות חברות לייצור מנועי סילון לתעופה, ביניהן גם לקוחות של מנועי בית שמש כגון פראט אנד וויטני, MTU, ITP, Snecma ועוד.